Снабжение 1С

  • автор:

1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Планирование

Учебный центр «Стимул» предлагает:

  • индивидуальный курс «планирование закупок в 1С».

Отчет «Планирование закупок» предназначен для анализа и количественного планирования закупок с детализацией по складам. Он формируется по данным управленческого учета о продажах.

Информация о количестве товаров выводится в отчете в единицах хранения номенклатуры .

В отчете представлены следующие показатели:

  • Продано — количество реализованного товара с учетом возвратов за период анализа продаж, который устанавливается в поле «Период анализа продаж с… по…»
  • Дней продажи — количество дней в периоде анализа продаж, когда товар либо находился на складе, либо продавался
  • Средняя продажа за день — определяется путем деления количества реализованного товара на количество дней продажи в периоде анализа продаж
  • Остаток на дату начала закупок – остаток на складе на дату начала периода закупок. Показатель рассчитывается по одному из двух вариантов, который указывается в реквизите «Остаток к началу периода закупок»:
    1. Получить из итогов — исходя из данных по остаткам на складах
    2. Рассчитать с учетом заказов – данные по остаткам на складах будут увеличены на объем ожидаемых поступлений согласно оформленным заказам поставщикам
  • Планируемый объем продаж – произведение средней продажи за день на количество рабочих дней в планируемом периоде. Планируемый период устанавливается в поле «Период закупок с… по…». Количество рабочих дней в периоде определяется на основании показателя, выбранного в поле «Рабочая неделя»
  • Необходимый объем закупки – определяется путем вычитания остатка на дату начала закупок из планируемого объема продаж

При установке флага «Показать только необходимые закупки» отчет формируется только по тем номенклатурным позициям, у которых необходимый объем закупки больше нуля. При установке флага «По всей номенклатуре» отчет формируется по всем позициям из справочника «Номенклатура». Если ни один из флагов не установлен, отчет формируется по всей номенклатуре, по которой было движение по складам за период анализа продаж или имеются остатки на складах на дату начала периода закупок.

Поле «Тип цен номенклатуры» следует заполнить, если на основании отчета планируется сформировать и заполнить заказ поставщику (см. ниже).

На закладке «Отбор» можно установить отбор данных для отчета по складам, номенклатуре и их реквизитам. На закладке «Дополнительные поля» можно добавить необходимые колонки с реквизитами номенклатуры в отчет.

На основании данных отчета можно сформировать документы «Заказ поставщику» и «Внутренний заказ» при помощи соответствующих кнопок командной панели «Сформировать заказ» и «Формирование внутренних заказов».

Документ «Заказ поставщику» формируется по всей номенклатуре, по которой требуется произвести закупку. Цены и суммы закупки рассчитываются исходя из указанного типа цен (поле «Тип цен номенклатуры»). Если тип цен не указан, данные по ценам и суммам в заказе не будут заполнены. Данные по поставщику и складу, на который планируется оформлять поступление, необходимо заполнить вручную.

При формировании внутренних заказов в открывшейся форме на закладке «Потребности» выводится информация о требуемом количестве закупок по складам. Количество можно скорректировать вручную в колонке «Заказать кол.».

При нажатии кнопки «Выполнить» для каждого склада сформируется документ «Внутренний заказ». Документы можно просматривать и редактировать. Кроме того, с ними можно выполнять операции, доступные в командной панели табличного поля, предварительно отметив необходимые документы флагом слева в колонке «Документ».

Другие материалы по теме:
тип цен номенклатуры, внутренний заказ, дополнительные поля, планирование закупок, по складам, потребности, закупки, заказ поставщику, сформировать, анализ, на основании, заказ, количество, документы, заполнить, на закладке, склад, период, отчет, документ

Чтобы грамотно планировать систему закупок и не рисковать, что перебои с поставками могут возникнуть из-за человеческого фактора, система 1С УТ содержит возможность автоматического формирования документа на поставку товаров. Прежде, чем настраивать заказы поставщику в 1с 8.3 Управление торговлей, необходимо включить данную возможность. Происходит это через главное меню, раздел администрирования, подраздел – «Закупки». На открывшейся странице есть одноименный пункт, где нужно поставить галочку.

Процедура формирования документов

Формировать можно разными способами – вручную, настроить автоматическое формирование по плану или по потребностям. Операции по самостоятельному созданию настраиваются сложнее, поэтому лучше, если такой заказ поставщику в 1с управление торговлей будет реализован специалистами. Для «ручного» создания действовать нужно так:

  • В разделе «Закупки» выбирается соответствующий задаче подраздел. Здесь создается новый документ. На основной вкладке вводятся все данные организации, вид хоз.операции и склад;

  • Во вкладке «Товары» легче воспользоваться функцией подбора. Автоматически система предложит список подходящих для формирования заказа поставщику в 1С ут 11. Выбрав нужные, их надо перенести;

  • Во вкладке «Дополнительно» указывается сопутствующая информация;

  • Под кнопкой «Провести и закрыть» есть поле статуса. Только если выбран статус «Подтвержден», будет создано поступление товаров.

При создании в 1С ут заказа поставщику можно указать его статус, а затем распечатать. Если через некоторое время появилась необходимость удалить некоторые позиции, нужно найти колонку «Отменено по причине» и вписать данные. Рекомендуется именно так исключать позиции, а не удалять строки.

УРОК 27. Заказы поставщикам

Чтобы пользователям было проще организовать работы по сотрудничеству с поставщиками, в конфигурации предусмотрен механизм использования заказов поставщикам. В данном случае под заказом подразумевается оформленное соответствующим образом намерение организации приобрести у поставщика определенные товары (получить услуги) в установленные сроки на оговоренных предварительно условиях.

Вы можете сформировать заказ поставщику на основании предварительно созданного заказа покупателя (порядок работы с этими документами рассматривается далее, см. урок 38 ”Заказы покупателей” главы 4 ). При этом основные параметры заказа берутся из заказа покупателя, который указывается на стадии оформления заказа поставщику (попросту говоря, вы можете заказать товар у поставщика под конкретный заказ покупателя).

В свою очередь, на основании заказа поставщику можно сформировать целый ряд других документов: например, приходную или расходную накладную, доверенность, счет на оплату поставщика, платежное поручение и др. Для этого в окне списка заказов (рис. 3.1) выберите соответствующую команду в меню, открываемом с помощью кнопки Создать на основании .

Рис. 3.1. Список заказов поставщикам

Для перехода в режим работы с заказами поставщикам в панели навигации раздела Снабжение и закупки предназначена ссылка Заказы поставщикам . При щелчке мышью на этой ссылке на экране открывается список сформированных ранее документов (рис. 3.1).

Если до настоящего момента в конфигурации не было сформировано ни одного заказа поставщику – данный список будет пустым. Для каждого документа в списке показаны данные, по которым его можно быстро идентифицировать: порядковый номер, дата формирования, название поставщика, сумма, текущее состояние и иные сведения.

Чтобы оформить заказ поставщику, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или выполните команду Все действия ? Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости изменить параметры оформленного ранее заказа, дважды щелкните на нем в списке мышью. Оформление новых и редактирование созданных ранее заказов выполняется в окне, изображенном на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Ввод и редактирование заказа поставщику

Как мы уже отмечали ранее, заказ можно сформировать на основании предварительно оформленного заказа покупателя. Для этого нужно в поле Заказ покупателя нажать кнопку выбора и в открывшемся окне списка заказов указать требуемый документ. После этого все ключевые параметры заказа поставщику будут заполнены автоматически в соответствии с выбранным заказом покупателя.

Если же вы намерены оформить заказ вручную, то первое, что нужно сделать, – это в поле Организация указать название организации, от имени которой оформляется данный документ. Требуемое значение выбирается в окне списка организаций, которой вызывается нажатием кнопки выбора.

Порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования заполняются программой автоматически, но при необходимости вы можете отредактировать их вручную. Отметим, что номер документа без особой надобности менять не рекомендуется.

В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу – Заказ на закупку или Заказ на переработку (в зависимости от того, с какими целями приобретается товар).

В поле Статус аналогичным образом выбирается статус документа – В работе , Выполнен или Заявка . Отметим, что доступность некоторых параметров окна зависит от статуса документа.

В полях Контрагент и Договор указывается соответственно поставщик номенклатурных позиций по документу и заключенный с ним договор, в рамках которого осуществляется поставка.

Если заказ поставщику закрыт, то нужно установить соответствующую отметку (флажок Закрыт ).

Если вы хотите сразу запланировать оплату заказа, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если заказ предполагается оплачивать поэтапно) и др.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком на Litres.ru

Содержание

Урок 38 Относитесь к вашим поставщикам так же, как вы относитесь к вашим клиентам

Урок 38 Относитесь к вашим поставщикам так же, как вы относитесь к вашим клиентам Несмотря на то, что поставщики присылают нам к Рождеству корзины с экзотическими фруктами и угощают ленчами за счет своей фирмы, большинство из нас представляет их примерно так, как описаны

5.5. НДС С АВАНСОВ, УПЛАЧЕННЫХ ПОСТАВЩИКАМ

5.5. НДС С АВАНСОВ, УПЛАЧЕННЫХ ПОСТАВЩИКАМ С 1 января 2009 г. организации-продавцы, являющиеся плательщиками НДС, при получении аванса в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав обязаны предъявить покупателю сумму

Урок состоятельности № 9

Урок состоятельности № 9 Богатые люди выше своих проблем.Бедные преувеличивают свои проблемы.Как я уже сказал, путь к богатству — это не прогулка в парке по асфальтовой дорожке. Это извилистый путь с бесчисленными виражами, объездами и препятствиями. Дорога к богатству

14.4.2. Заказы на возмещение запаса

14.4.2. Заказы на возмещение запаса Схема принятия решения о выдаче заказа с целью возмещения запаса представлена на рис. 14-8. Рис. 14-8. Заказы на возмещение запасов.В рассматриваемой ситуации отсутствовали формально записанные правила, определяющие процедуру выдачи

14.4.4. Заказы на основные материалы

14.4.4. Заказы на основные материалы Вначале, рассматривая общие задачи изучения динамики системы, мы отметили, что снабжение материалами не оказывает существенного влияния на решения, связанные с производственной деятельностью. Тем не менее мы включили в модель

14.4.7. Заказы покупателей

14.4.7. Заказы покупателей Диаграмма потоков, отображающих процесс формирования заказов покупателей, представлена на рис. 14–14. Независимый ввод INPUT отображает поток заказов на оборудование, которые получают предприятия, являющиеся покупателями деталей. В зависимости от

УРОК 38. Заказы покупателей

УРОК 38. Заказы покупателей Возможности программы «1С:Управление небольшой фирмой 8.2» предусматривают формирование, ведение и практическое использование заказов покупателей. В рассматриваемой конфигурации заказ покупателя представляет собой его оформленное намерение

12. Компания зарабатывает деньги, если как можно меньше платит сотрудникам, поставщикам, дистрибьюторам

12. Компания зарабатывает деньги, если как можно меньше платит сотрудникам, поставщикам, дистрибьюторам Есть три составляющие, которые определяют выручку компании: ЦЕНА, ИЗДЕРЖКИ, ЦЕННОСТЬ. Традиционно предприниматели видят всего два пути повышения собственных доходов

Урок смирения

Урок смирения И вдруг все, как по волшебству, переменилось. В 1974 г. Хайек получил Нобелевскую премию. Подобная почесть для всеми забытого старика (да еще от шведов — от этих социалистов) казалась совершенно невероятной.Но на самом деле ничего невероятного здесь не было.

Оптовый покупатель: крупные заказы и массовое производство

Оптовый покупатель: крупные заказы и массовое производство Отправившись по стране сбывать товар, торговые агенты оптовиков возглавили широкомасштабную революцию в маркетинге. Они знакомили потребителей с новыми товарами, распространяли новые торговые методы, а также

Помогите поставщикам выйти за границу

Помогите поставщикам выйти за границу Расширение компании по всему миру также внесло изменения в модель прямых продаж Dell. В сущности, компания решила, что будет гораздо дешевле покупать комплектующие у поставщиков, расположенных около ее заводов. Так, объясняет Майкл

Уважение к поставщикам

Уважение к поставщикам Несмотря на такую значимость для бизнеса, поставщики, как ни странно, остаются в большинстве случаев наименее важными в глазах большинства компаний заинтересованными лицами. Ни один успешный бизнес не забывает о важности покупателей

Как не надо относиться к поставщикам

Как не надо относиться к поставщикам Восприятие поставщиков как партнеров резко контрастирует с гораздо более распространенным взглядом на поставщиков как на противников, из которых бизнес стремится извлечь как можно больше прибыли при минимально возможных

Как помочь поставщикам выжить и добиться процветания

Как помочь поставщикам выжить и добиться процветания Сознательные компании нередко помогают поставщикам в тяжелые времена. СЕО компании REI Салли Джуэлл так описывает философию компании: Некоторые из наших поставщиков – это очень небольшие фирмы, для которых мы –

Наблюдая, как валятся заказы

Наблюдая, как валятся заказы Первая пара часов после запуска зачастую превращается в зрелищный вид спорта. Крайне сложно не зациклиться на ранних результатах. После первого заказа вы можете вздохнуть с облегчением, так как это означает, что все работает

Глава 10. Как доставить свое слово подчиненным, начальству, поставщикам и торговцам

Глава 10. Как доставить свое слово подчиненным, начальству, поставщикам и торговцам Исследования способностей человеческого разума ширятся во всем мире. Моя организация продолжает участвовать в этих исследованиях, но, к счастью, работа становится все более трудной. Я

Для управления закупками предусмотрены различные возможности:

  • подбор поставщиков товаров;
  • различные условия закупок;
  • поддержка различных схем приема товаров от поставщика;
  • различные варианты формирования заказов поставщикам и контроль их исполнения;
  • корректировка и закрытие заказов поставщикам;
  • мониторинг цен поставщиков;
  • оформление поставки товаров;
  • составление графиков поставок и графиков платежей;
  • корректировка поступлений и возвраты поставщикам.

Процесс оформления закупок

В данной схеме представлены все этапы оформления закупок — начиная с момента регистрации условий закупок (цен поставщика, условий оплаты и т. д.) до момента возврата поставщику некачественного товара.

Регистрация информации по поставщикам

Регистрация полученных от поставщика первичных документов (приходная накладная, прайс-листы и т. д.) в большинстве случаев требует указания номенклатуры. Возможна ситуация, когда наименование товаров в документах поставщика не совпадает с наименованием этих же товаров, зарегистрированных в информационной базе. Для разрешения данной ситуации предусмотрена возможность хранения информации о соответствии номенклатуры поставщика и той номенклатуры, которая зарегистрирована в информационной базе.

Указание номенклатуры в заказе поставщику По каждому поставщику можно зарегистрировать действующие цены (прайс-лист поставщика):

  • прайс-лист поставщика регистрируется в рамках соглашения с поставщиком;
  • предусмотрена возможность регистрировать цены в соответствии с различными условиями.

Цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. Загрузить цены поставщика можно из опубликованного на сайте прайс-листа поставщика, используя внешнюю обработку. Также можно регистрировать не только цены поставщиков, у которых закупается товар, но и цены конкурентов.

Условия закупок

Для регистрации условий закупок предусмотрен элемент прикладного решения — Соглашение об условиях закупок, использование которого позволяет:

  • указать поставщика;
  • определить условия оплаты (порядок оплаты, этапы оплаты, использование договоров);
  • указать срок поставки товаров — используется для расчета предполагаемой даты поставки;
  • указать склад поставки товаров от поставщика и др.

В рамках соглашения с поставщиком может быть оформлен договор с поставщиком. При этом договор с поставщиком формируется на основании данных соглашения.

Управление соглашением об условиях закупок

Оформление заказов поставщикам

Для отражения предварительной договоренности об условиях и сроках поставки приобретаемой у поставщика номенклатуры, порядке и сроках оплаты предусмотрено использование заказов поставщикам. Заказ поставщикам — инструмент, позволяющий организовать процесс закупок и контролировать как выполнение товарных обязательств поставщика, так и собственных финансовых обязательств.

Заказы поставщикам могут формироваться автоматически на основании расчета потребностей в обеспечении товарами в соответствии с параметрами обеспечения (сроком поставок товаров от поставщика, среднедневного потребления и т. д.).

Также заказ поставщику может быть введен на основании ранее оформленных заказов покупателей, сделки с клиентом. При оформлении заказа в рамках соглашения автоматически заполняются основные условия закупок (валюта, вид цены поставщика, параметры оплаты, использование договоров и т. д.).

Контроль оплаты товаров по заказам поставщиков производится в соответствии с датой оплаты, указанной в заказе поставщику. В заказе можно указать желаемую дату поступления товаров. На основе анализа предполагаемых дат поставки товаров можно составить график поставок товаров.

Контроль выполнения обязательств поставщиком осуществляется при помощи статусов и состояний документа. Статусы для документа присваиваются вручную. Состояние — информация о заказе, которая рассчитывается автоматически, исходя из имеющихся в информационной базе данных (статус, оплата, наличие на складе и т. д.).

Состояние — информация о заказе

Оформление поставок товаров от поставщика

При оформлении поставок товаров от поставщика можно отражать различные операции:

  • Закупка товаров у поставщика;
  • Закупка товаров через подотчетное лицо;
  • Прием товаров на комиссию;
  • Закупка импортных товаров;
  • Ввоз товаров из стран ЕАЭС.

Операции поступления товаров от поставщика регистрируются документом Приобретение товаров и услуг.

Поставка товаров может быть оформлена в рамках заказа поставщику, нескольких заказах поставщикам, соглашения или как отдельная поставка товаров.

Приобретение товаров и услуг

Зарегистрировать поступления товаров на склад можно по одной накладной сразу на несколько складов. Для этих целей в табличной части документов закупки доступна возможность выбора складов.

Оплата на поставку товаров может производиться в рамках договора, конкретного заказа поставщику, по конкретному документу поступления:

  • предусмотрена возможность зачета аванса, перечисленного поставщику;
  • оплату можно переносить с одного заказа поставщику на другой.

Если на складе используется ордерная схема, поступившие товары приходуются на склад, только после оформления приходного ордера на товары.

Корректировка и возврат товаров поставщику

После оформления документов поставки может возникнуть необходимость их корректировки. Например, товары могут быть получены фактически после поступления документов и в неполном количестве, или поставщик пришлет исправленные документы с другой ценой за единицу.

Для обеспечения корректного ведения регламентированного учета предусмотрен документ Корректировка приобретения, использование которого позволяет оформить следующие операции:

  • исправление ошибок — регистрация полученного счета — фактура;
  • корректировка по согласованию сторон — регистрация полученного корректировочного счета –фактуры.

В корректировке приобретения вводится информация о товарах по данным новых документов поставщика.

В зависимости от типа расхождений между новым и старым документом:

  • возникшие расхождения в количестве товаров можно отнести на нехватку на складе, которую необходимо перепроверить при инвентаризации;
  • принять лишний товар как увеличение закупки, за которую нужно рассчитаться с поставщиком;
  • учесть изменение цен как прочий доход.

Для отражения операции возврата поступивших товаров предусмотрен документ — Возврат товаров поставщику, использование которого изменяет состояние расчетов с поставщиком и отражает переход прав собственности на товар. Возврат товаров от поставщика может быть оформлен на основе данных о поступлении товаров и услуг.

Закупка импортных товаров

Доступны различные варианты отражения поставки импортных товаров:

  • поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления;
  • поставка импортных товаров, которые требуют таможенного оформления;
  • поставка товаров из стран ЕАЭС.

Ведется автоматический учет номеров грузовой таможенной декларации и стран происхождения. Поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления и присвоены номера ГТД, оформляется как обычная поставка.

Поставка импортных товаров

Если поставка импортного товара не требует декларирования, то она оформляется как обычная поставка с регистрацией номеров ГТД и стран происхождения. Все расходы, связанные с доставкой такого груза, оформляются как дополнительные расходы, которые могут быть распределены на себестоимость товаров, направление деятельности, прочие расходы и т. д.

При варианте закупки импортных товаров, которые требуют таможенного оформления, регистрируется не только факт поставки товаров, но и факт прохождения его через таможню. При таком варианте поставки товаров поддерживается возможность отслеживать все этапы прохождения товаров через таможню при помощи соответствующих статусов.

При поступлении и продаже (списании, перемещении, сборке) импортных товаров предусмотрена возможность контроля указания номеров ГТД. Таможенная декларация может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки.

Оплата таможенных расходов может производиться как перечислением аванса, так и по факту после прохождения таможни. Услуги таможне можно оплачивать как напрямую, так и через таможенного брокера.

При оформлении процесса закупки товаров из стран ЕАЭС обеспечивается отражение следующих операций:

  • поставка товаров из стран ЕАЭС;
  • регистрация заявления на оплату налогов в ФНС;
  • оплата налогов на расчетный счет ФНС;
  • подтверждение факта оплаты от ФНС;
  • оплата поставщику.

Прием товаров на комиссию

Для отражения процесса приема товаров на комиссию прикладным решением предоставляются следующие возможности:

  • поддержание актуальной информации о комитентах;
  • хранение, анализ и сопоставление условий работы с комитентами;
  • регистрация заключенных с комитентами договоров;
  • планирование поступления комиссионных товаров с использованием заказов комитенту;
  • оформление поступления и возврата товаров и их обособленный учет;
  • оформление продажи и списания комиссионных товаров;
  • расчет и формирование задолженности по комиссионному вознаграждению;
  • регистрация полученных от комитентов счетов- фактур.

Операция приема товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с видом операции Прием на комиссию, использование которого позволяет задать размер комиссионного вознаграждения.

Прием на комиссию

Порядок ведения расчетов с комитентом отличается от обычной закупки. Доступны следующие варианты: по договору и по отчетам по комиссии.

Для регистрации хозяйственных операций при приеме товаров на комиссию используется тот же комплект документов, что и для регистрации хозяйственных операций купли-продажи. Прикладное решение позволяет оформлять отчет комитенту (принципалу) о продажах, как при продаже, так и при списании комиссионных товаров.

Отчет комитенту формируется на основе данных о проданных или списанных товарах.

Отчет комитенту (принципалу) о продажах

Списание комиссионных товаров фиксируется автоматически в момент оформления операций, которые не относятся к продажам: списание товаров, передача товаров на внутренние нужды, использование комиссионного товара при сборке товаров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *